悟空CRM免費版 v12.0.27

悟空CRM是一款非常實用的客戶關系管理系統(tǒng)，有趣的是從它的名字來看是比較喜歡孫悟空的，而且它的開發(fā)公司名字也是叫卡卡羅特軟件科技公司，開發(fā)者們應該是比較喜歡七龍珠的。而它的功能也像動漫中的卡卡羅特一樣非常的強大，它可以被用于非常多的行業(yè)用途，就比如各種教育管理，互聯(lián)網(wǎng)管理，金融管理等等，基本上來說只要有線上管理的地方都可以使用到這款軟件，軟件可以為各位用戶們提供一整套相關的工作流程方案來幫助各位用戶們完成各種操作，提高客戶管理系統(tǒng)的效率。它有一點最便捷的地方就在于它的信息透視化，方便各種管理人員還有銷售人員能夠及時的查找到客戶，實時更新每個項目進度，可以整體的觀察到公司以及個人的銷售情況，還可以直接進行合同填寫審批等功能，非常的方便，本次小編為大家?guī)砹?strong>悟空CRM免費版，用戶們可以免費使用所有功能，有需求的快來下載試試吧！

軟件功能

1、在線模板打印功能
像使用word一樣使用模板打印功能，支持合同、回款多個模塊的在線打印。您可以在模板詳情中選擇不同的模板類型，設置打印輸出格式（word/pdf），同時還可以下載對應的格式文件，實現(xiàn)一鍵打印。
2、字段授權管理
字段授權管理。在企業(yè)管理后臺-角色權限管理-客戶管理角色中，可根據(jù)不同銷售員角色，對不同模塊的字段進行查看或修改的授權。
3、詳情頁快捷編輯
支持詳情頁便捷編輯，在您查看客戶、線索等詳細信息時，光標所在字段的右側會顯示書寫圖標，點擊可以對該字段的內容進行再編輯。
4、客戶回訪和發(fā)票分析功能
客戶回訪和發(fā)票分析功能，客戶回訪是企業(yè)用來進行產品滿意度調查的常用方法，客戶回訪中的產品滿意度分析有助于企業(yè)掌握產品實際使用情況，進而優(yōu)化產品提升市場競爭力。
5、跟進記錄篩選和編輯
在悟空CRM系統(tǒng)的活動列表中，新增跟進記錄的篩選功能，可以通過關鍵詞查找相關記錄，或者通過時間段篩選記錄。
6、商機場景增加贏單、輸單場景
在商機模塊中，增加商機贏單、商機輸單場景，方便您根據(jù)商機結果查看商機信息。
7、增加系統(tǒng)操作記錄
系統(tǒng)操作記錄功能，在企業(yè)管理后臺-系統(tǒng)日志中，系統(tǒng)管理員可查看系統(tǒng)后臺的數(shù)據(jù)操作記錄、系統(tǒng)操作記錄和登錄記錄。

軟件特色

1、客戶管理
以客戶為中心，從線索到回款的全流程管理，提升銷售效率和業(yè)績。
2、郵箱&協(xié)作
通過智能化工具實現(xiàn)高效營銷，共同協(xié)作，從而提升拓客效果和營銷產出。
3、人力資源管理
為企業(yè)提供數(shù)字化財務管理以及人力資源管理。
4、財務管理
幫助廣大企業(yè)進入智能財務辦公時代，使財務工作更高效，企業(yè)發(fā)展更輕松。
5、進銷存管理
功能強大/全面/全方位滿足企業(yè)進銷存管理需求。
6、BL商業(yè)智能
以業(yè)務為中心的大數(shù)據(jù)分析平臺，專注企業(yè)商業(yè)智能和業(yè)務數(shù)據(jù)分析。
7、企業(yè)管理后臺
靈活的權限及應用模塊，您可以像搭積木一樣輕松的配置您的個性化系統(tǒng)。

使用方法

管理使用
每個用戶在悟空CRM中都擁有角色，員工角色分為系統(tǒng)角色和功能角色兩種，對應的人員角色權限也分為系統(tǒng)設置權限和功能使用權限兩種。通過設置不同的角色權限形成上下級關系，上級可以管理下級的數(shù)據(jù)。
角色是可以自定義的權限集合。默認創(chuàng)建公司賬號的用戶為超級管理員，超級管理員是系統(tǒng)權限最大的角色，不可修改。超級管理員也可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除超級管理員外，系統(tǒng)默認還會創(chuàng)建多個常用角色，這些角色都可以修改和新建。角色是可以自定義的權限集合。悟空CRM默認創(chuàng)建公司賬號的用戶為超級管理員，超級管理員是系統(tǒng)權限最大的角色，不可修改。超級管理員也可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除超級管理員外，系統(tǒng)默認還會創(chuàng)建多個常用角色，這些角色都可以修改和新建。
超級管理員：超級管理員不可被任何管理員刪除，默認系統(tǒng)所有權限，也可添加其他超級管理員
系統(tǒng)設置管理員：系統(tǒng)設置管理員擁有整個系統(tǒng)的“系統(tǒng)設置”權限
部門與員工管理員：員工與角色權限管理的管理權限，可管理公司的組織結構和員工賬號的增加、停用，可創(chuàng)建角色并為員工分配角色授權
審批流管理員：審批管理員可配置、管理所有審批流程
工作臺管理員：辦公管理員可以對“工作臺”的所有設置進行管理
客戶管理員：客戶管理管理員可以對“客戶管理”的所有設置進行管理
員工使用
1、查看待辦事項
軟件擁有銷售自動化提醒功能，為了及時跟進客戶，更好的與同事互動，高效地推動客戶進展。我們建議你可以定期查看軟件【客戶管理】模塊的待辦事項，和右上角的通知按鈕，以及時響應各任務的需求。
2、輸入線索
線索是客戶產生機會的最前端，一般是舉行活動，陌生拜訪、電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得的客戶初級信息，這些信息在軟件中統(tǒng)稱為線索。
在線索詳情中，你可以隨時添加跟進記錄，設置下次聯(lián)系時間，查看詳細信息，添加溝通附件，所有操作一目了然。經過你的判斷，該線索有合作需求或意向，你應該增加該線索的等級，轉化為客戶。
3、管理客戶
客戶是指有意向購買你的產品或服務滿足其某種需求、產生直接經濟關系的個人、團體或企業(yè)，可以通過線索轉化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。在軟件的客戶頁面中，你可以找到熟悉的操作方式。
根據(jù)管理員設定的規(guī)則，如果你的客戶一定時間未跟蹤或者成交，該客戶會被放入“公?！背蔀楣操Y源；如果在客戶跟進過程中需要其他部門協(xié)助，請?zhí)砑印皥F隊成員”，讓協(xié)助部門了解相關背景。
4、使用公海
公海中存放的是企業(yè)的公眾客戶資源，可以根據(jù)自己的銷售情況在公海中領取需要的資源，不要放過任何一個成交機會。
5、創(chuàng)建商機
商機就是銷售機會，你在與客戶溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向或可以合作的契合點，在【商機】頁面中可以創(chuàng)建商機。
你在跟進商機的過程中，可以隨時對商機階段進行推進，商機的各個階段是管理員按照不同的成交率來設定的?！旧虣C】頁面的操作和【客戶】頁面基本相同，是不是很簡單。
6、合同/回款
恭喜你有了新的訂單，請將合同信息及掃描件上傳軟件，并建立回款計劃與狀態(tài)，軟件合同/回款管理改變了企業(yè)手工記錄訂單的歷史，支持手機端實時快捷上傳合同，錄入回款記錄，同時實時推送給相關人員合同，回款的審核提醒，極大的提高了企業(yè)內部管理和訂單執(zhí)行的響應效率。新建合同/回款時，你不僅可以在【合同】、【回款】頁面新建，也可以在【客戶】頁面搜索客戶名稱，在客戶詳細信息頁面中新建。

更新日志

v12.0.27
【新增】
1、儀表盤篩選增加設置默認篩選條件的功能;且時間篩選中增加分類，且增加未來的時間篩選。
2、詳情下顯示摘要卡片，主要內容：跟進次數(shù)、未跟進時長、商機數(shù)量、商機總額、成交次數(shù)、成交金額、回款總額、未回款總額、開票總額。
3、在客戶詳情下增加“上下級客戶”模塊table，主要展示上級客戶列表和下級客戶列表。
4、在客戶詳情下增加“費用”模塊table，主要展示并統(tǒng)計與此客戶關聯(lián)的差旅報銷審批(審批通過的)。
5、客戶詳情下增加客戶地址功能模塊。
6、聯(lián)系人模塊增加“直屬上級”字段，并且在客戶詳情下-聯(lián)系人模塊增加組織架構視圖。
7、在線索、客戶、聯(lián)系人模塊詳情-活動中增加“呼叫記錄”，呼入呼出結束后，在活動中自動生成一條呼叫記錄。并且支持在活動列表按照“呼叫記錄”類型篩選(注：若沒有開啟，在類型篩選中隱藏呼叫記錄類型篩選)。
8、市場活動的自定義表單的自定義字段配置更新成最新的配置(同客戶管理)。
v10.2.1
1、在線模板打印，可針對商機、合同、回款模塊配置多個打印模板，方便不同場景使用。
2、新增字段授權管理，用戶可以在后臺配置客戶管理模塊字段的查看和編輯權限。
3、模塊詳情頁增加快捷編輯功能。
4、商業(yè)智能新增客戶回訪和發(fā)票分析。
5、跟進記錄增加時間段篩選，支持跟進記錄的編輯。
6、在商機模塊場景中增加贏單商機、輸單商機篩選條件。
7、任務模塊增加全局搜索功能。
8、增加系統(tǒng)操作記錄：在企業(yè)管理后臺增加系統(tǒng)的數(shù)據(jù)操作記錄。