悟空crmv9.2.1

悟空crm免費開源版是一款國內(nèi)知名開源的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件，該軟件提供開源免費版本、旗艦版、云平臺版本等，支持本地部署、SaaS模式，擁有線索、客戶、商機、合同、財務(wù)、銷售、采購、庫存、產(chǎn)品、任務(wù)、日程、知識、日志、站內(nèi)信、營銷等十大模塊和五小模塊，涵蓋中小企業(yè)實際運行中完整的操作流程，能夠讓你的工作更加得心應(yīng)手。這款軟件可以將其嵌入到你們企業(yè)的管理系統(tǒng)里，然后你的管理系統(tǒng)就會具備悟空CRM免費版的所有功能，讓您實現(xiàn)企業(yè)化管理客戶資源，從此，客戶的狀況一目了然?？梢匀轿惶岣郀I銷、銷售和服務(wù)諸多日常業(yè)務(wù)的自動化和科學化，提高客戶的滿意度，提高企業(yè)運營效率。

功能介紹

1、客戶狀況一目了然。
2、準確把握客戶狀況和員工狀況。
3、實現(xiàn)客戶資源的企業(yè)化管理。
4、深度發(fā)掘和了解客戶需求。
5、準確評估和管理客戶價值。
6、及時發(fā)現(xiàn)早期的客戶不滿。
7、完整管理客戶生命周期。
8、量化管理銷售過程。
9、科學評估執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)能力短板。
10、提供充分的知識庫支持。
11、有效的實現(xiàn)經(jīng)驗的復(fù)制和繼承。
12、提供充分的決策信息。
13、實現(xiàn)及時響應(yīng)，快速決策。
14、實現(xiàn)隨時隨地“移動管理”。

軟件優(yōu)勢

1、傳遞優(yōu)秀經(jīng)驗，規(guī)范企業(yè)流程
通過軟件系統(tǒng)，可以把企業(yè)優(yōu)秀銷售人員管理客戶的流程整理出來，通過系統(tǒng)來優(yōu)化到系統(tǒng)流程中，從而可以使得每個人員能夠掌握最好的銷售流程。
2、提升銷售 項目管理 能力和結(jié)案率
通過軟件系統(tǒng)，可以給企業(yè) 銷售管理 流程設(shè)定關(guān)鍵管理點，促使銷售管理者能夠及時提供相關(guān)支持，幫助銷售人員更好的管理銷售流程，提高客戶滿意度和銷售結(jié)案率。
3、減少培訓工作
軟件系統(tǒng)規(guī)范了企業(yè)銷售管理相關(guān)所有的流程，新的員工或者崗位調(diào)動的員工只要按照系統(tǒng)的流程來做就可以很快熟悉新的崗位，從而降低了企業(yè)培訓的工作，提高了員工上崗的速度。
4、防止出錯
由于系統(tǒng)詳細的規(guī)定了符合企業(yè)特色的流程，并對關(guān)鍵點進行控制，可以有效的防止企業(yè)員工操作失誤情況的發(fā)生。比如：很多銷售人員常犯的錯誤就是內(nèi)部成本還沒有核算就給客戶報價，易導致成本與報價金額相差過大，不利于公司正常運營。通過CRM系統(tǒng)可以設(shè)定內(nèi)部成本沒有核算時無法進行報價流程，從而防止出錯。
5、積累客戶經(jīng)驗于企業(yè)自身
通過系統(tǒng)的使用，可以記錄公司所有人員與客戶接觸以及與客戶所有的交易往來記錄，從而可以系統(tǒng)的把客戶相關(guān)知識記錄到系統(tǒng)中來，這樣只要公司授權(quán)的人員進入系統(tǒng)，就可以全面了解客戶的喜好和客戶的過去，從而及時上手。
6、產(chǎn)生更多的生意機會
通過系統(tǒng)，可以幫助企業(yè)分析客戶等級，將有限的資源用到重要的客戶身上，挖掘二次營銷或大訂單的機會。通過CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析，可以幫助企業(yè)找到客戶的關(guān)注點和購買習慣，改善我們的服務(wù)內(nèi)容，提升客戶滿意度和新訂單的商機。

安裝教程

1、安裝前準備
悟空crm系統(tǒng)具備跨平臺特性，可以運行于 Linux/FreeBSD/Unix 及微軟 Windows 2000/2003 等各種操作系統(tǒng)環(huán)境下。 您需要做好服務(wù)器操作系統(tǒng)級的安全防備措施，例如 Windows 用戶需更改 MySQL for Windows 的初始 root 密碼，避免跨目錄的文件讀寫；Unix 用戶需避免 使用過于簡單的密碼，避免跨用戶目錄的文件讀寫，做好服務(wù)器上其他相關(guān)軟件（如 Sendmail, ftpd, httpd）等的安全防范，使用較新的軟件版本等。推薦使用 Linux 操作系統(tǒng)，不僅完全免費，而且可以獲得更好的穩(wěn)定性和負載能力。
2、Linux環(huán)境搭配（推薦）
安裝系統(tǒng)時需求系統(tǒng)開啟 curl 擴展，這需要修改PHP的配置。如果php已經(jīng)在系統(tǒng)編譯好，后來又需要添加新的擴展，一種方式就是重新完全編譯php，另一種方式就是單獨編譯擴展庫，以extension的形式擴展。
3、windows環(huán)境要求（推薦）
window下安裝php_curl支持：
① 將PHP安裝文件夾下的三個文件php_curl.dll(可能在ext文件夾中),libeay32.dll,ssleay32.dll 復(fù)制到%windir%/system32下（注：“％windir%”就是指windows系統(tǒng)文件的安裝目錄，即C盤Windows/System32）。
②打開php.ini(可能在PHP環(huán)境的安裝目錄下，默認在c:\WINDOWS目錄下)，將;extension=php_curl.dll頭部的分號去掉。
③重啟php的服務(wù)(apache或者IIS)，如重啟IIS，運行iisreset即可。
4、開始安裝軟件
①打開瀏覽器，在地之欄輸入訪問路徑訪問路徑格式：“l(fā)ocalhost/悟空CRM文件夾” localhost 為本地安裝路徑，如果您要在WEB空間上安裝的話，請輸入“綁定您WEB空間的域名或IP/悟空CRM文件夾”。
②填寫信息根據(jù)提示填寫安裝信息后，點擊“安裝”按鈕開始安裝。

常見問題

一、測試CRM的計劃要如何開發(fā)？
CRM軟件的測試計劃由測試用例組成：每個測試用例都會包含以下這些要點，而且大多數(shù)情況下組織以是表格的形式，且按功能的區(qū)域來分組的：
1、ID是所有測試過程當中用例的唯一標記。
2、操作當中需要描述出測試人員在計劃當中應(yīng)該測試的精準步驟。
3、測試的預(yù)期結(jié)果里什么樣的結(jié)果內(nèi)容讓評估人員看了之類后覺得應(yīng)用是正常無誤的。
4、測試通過與失敗能不能表示結(jié)果符合預(yù)期的結(jié)果。
5、如果在實際的測試結(jié)果當中出現(xiàn)了失敗，那么在應(yīng)用程序中會顯示出什么樣的行為指示。
6、測試的時間是不是執(zhí)行測試用例的標準日期和時間。
7、測試的技術(shù)人員要是執(zhí)行用例的人員。
8、環(huán)境是否描述出了用于測試的技術(shù)細節(jié)，使用了什么樣的環(huán)境，什么樣的測試終端等。
9、備注是關(guān)于不測試計劃的額外說明嗎？
在后期會有詳細的CRM客戶管理系統(tǒng)測試例子來說明以上這些測試步驟，且能得后明顯的前后結(jié)果。
二、CRM是什么意思？
1、CRM是客戶關(guān)系管理媽即英文，對于很多小型企業(yè)來說是比較生疏的事物，但于大型企業(yè)或者國企、軟件廠商、政府機構(gòu)、高等院校來說并不陌生，因為這些機構(gòu)都擁有龐大的人員與客戶管理規(guī)模，用傳統(tǒng)的管理方式會非常得吃力，因此需要借助CRM系統(tǒng)來提高管理效率。
2、CRM系統(tǒng)是什么，這是很多企業(yè)都是琢磨的問題，它到底能不能真的給企業(yè)的運營管理發(fā)展帶來有效的作用，總結(jié)來說就是對CRM的投資和回報感到迷茫，畢竟CRM的部署需要付出不少的資金，這還只是其一，在后期的項目實施中還需要付出人力成本，這也是為什么企業(yè)猶豫的原因。
3、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，用于所有需要改善與客戶之間關(guān)系的任何機構(gòu)與企業(yè)，它是傳統(tǒng)管理思想與新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)合而成的產(chǎn)物，是集營銷、銷售、服務(wù)、財務(wù)、人員等管理功能系統(tǒng)地整合軟件，雖然是以軟件的形式存在，但實際上它是種戰(zhàn)略形態(tài)，是所有企業(yè)生存發(fā)展不可以缺少的戰(zhàn)略工具。
4、CRM系統(tǒng)不是大型企業(yè)或者各類機構(gòu)的專有事物，經(jīng)過十多年的技術(shù)發(fā)展，CRM的已經(jīng)可以普及到個人用戶，中小企業(yè)更是不再話下，只不過出于對CRM概念模糊，在運用方面還需要慢慢地的普及，CRM的實施主在于計劃、流程、技術(shù)、管理的整合執(zhí)行，可以讓企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略更加準確，工作效率更高，業(yè)務(wù)流程更優(yōu)，競爭優(yōu)勢更強的戰(zhàn)略目的。

后臺界面

登陸后臺后，將首先展示出工作面板界面

一、管理組件
1、線索：錄入和管理業(yè)務(wù)線索，為業(yè)務(wù)的開展提供強力的數(shù)據(jù)支持。
2、商機：字面意思為商業(yè)機會，也可理解為項目，有意向的線索客戶可轉(zhuǎn)換為商機，用戶可對商機客戶進行業(yè)務(wù)狀態(tài)跟蹤分析。
已有客戶亦可產(chǎn)生新的商機，商機與客戶，線索，聯(lián)系人等組件均有密切關(guān)聯(lián)，是整個業(yè)務(wù)進程的中心樞紐。
3、客戶：客戶是CRM的靈魂，與眾多組件均有密切關(guān)聯(lián)，詳細展示客戶相關(guān)信息。
4、日程：個人工作日程安排，類似于工作計劃，讓工作開展井然有條。
5、財務(wù)：業(yè)務(wù)跟進過程中財務(wù)狀態(tài)錄入。
6、任務(wù)：上級為下級安排工作任務(wù)，下級推進并完成任務(wù)。
7、知識：記錄日常工作需要資料，便于使用是查詢，豐富自身知識積累。
8、公告管理：公司日常公告管理。
9、日志：每日工作日志記錄。
10、合同：業(yè)務(wù)成交是記錄合同詳細內(nèi)容，以及合同成交過程中相關(guān)內(nèi)容。
11、產(chǎn)品：記錄公司產(chǎn)品信息，協(xié)助業(yè)務(wù)進展需求。
12、營銷：通過CRM發(fā)送短信或郵件，及時進行業(yè)務(wù)追蹤及客戶關(guān)懷。
13、菜單設(shè)置：設(shè)置導航菜單及順序，方便個人操作習慣。
二、系統(tǒng)組件
1、工作臺：管理快捷界面，常用組件可自行設(shè)置到首頁。
2、個人資料：查看管理個人信息。
3、組織架構(gòu)：設(shè)定公司管理流程，職務(wù)，員工，崗位。
4、權(quán)限分配：對不通崗位進行訪問權(quán)限設(shè)置。
5、系統(tǒng)設(shè)置：進行軟件使用的基本系統(tǒng)配置修改。
6、站內(nèi)信：收發(fā)站內(nèi)信。
7、操作日志：個人操作日志記錄。

更新日志

 v9.2.1（2019-9-21）
1、修復(fù)了幾處安全隱患。
2、任務(wù)、日程有編輯器的地方，描述顯示問題。
3、自定義字段添加時自動生成字段名，避免輸入mysql關(guān)鍵詞造成的信息讀取錯誤。
4、在客戶詳情下所購買的產(chǎn)品和商機詳情下所購買的產(chǎn)品價錢顯示不一致。
5、優(yōu)化了幾處細節(jié)。